Єдина Країна! Единая Страна!
Полипластик
RU   UA
     
Забули пароль? -->
Вхід         Реєстрація
Прайс-листи Акції Продукція Документація Філіали Про нас

Популярні статті

У Росії ТРУБЛЯТЬ підйом

08 Лютого 2007г.
Натхнені підйомом будівельного і комунального ринків, трубники створюють нові виробничі потужності. Посилення позицій провідних гравців створює передумови для консолідації галузі в сегменті полімерних труб. 

Виробники полімерних труб Росії відбирають у металургів ринок ЖКГ 

Локомотивом розвитку трубних підприємств Поволжжя стали проекти з газифікації сільських районів і житлового будівництва, а також модернізація житлово-комунального господарства. Споживання полімерних труб різного призначення збільшилось торік на 30%. І хоча за темпами зростання «пластик» випередив сегмент сталевих водо-і газопровідних труб - 20% проти 12% (оцінка за підсумками 8 місяців 2006 року), пропозиція поки відстає від попиту. Ринок в значній мірі насичується за рахунок імпорту, який за 8 місяців зріс на 33% у фізичних обсягах і на 44% у вартісному вираженні. Особливо не задовільнило попит - а отже, великі і обсяги імпорту - в сегменті поліпропіленових (46%) і металопластикових (49%) виробів, де існує дефіцит російських потужностей. 

Поступове зміщення споживчого попиту в комунальному секторі в сторону полімерної продукції змушує виробників труб переглядати стратегії розвитку. Традиційні гравці на ринку сталевих виробів переорієнтуються з комунального в швидкозростаючий будівельний сегмент, розширюючи асортимент конструкційних труб. Виробники полімерної продукції вибирають як пріоритет імпортозаміщення в сегментах з високим потенціалом зростання. 

Приростають заводами 

Ринкові перспективи спонукають поволзьких трубників запускати нові виробництва. Провідний гравець російського ринку полімерних труб ГК «Євротрубпласт» в червні 2006 року ввела в експлуатацію завод в місті Енгельс Саратовської області, інвестувавши в цей проект 5 млн євро. Саратовський трубний завод, який одержує етиленову сировину з розташованих в області підприємств «Лукойл-Нафтохіму», розрахований на річний випуск 10-12 тис. т трубної продукції діаметром 20-450 мм для питного та технічного водопостачання і каналізації. 

Одночасно «Євротрубпласт» модернізував потужності Чебоксарского трубного заводу, що входить до золдінгу, що випускав 6-7 тис. т поліетиленових водо-, газопровідних труб на рік. Обсяги традиційного виробництва після реконструкції збільшаться на 20%. Поряд з цим компанія освоїла в Чебоксарах виробництво сталевих труб для теплопостачання в зовнішній пінополіуретанової ізоляції, а також гнучких труб для зовнішніх комунікацій за технологією швейцарської компанії Brigg Rohrsystem - «Ізопрофлекс» і «Касафлекс», збільшивши тим самим сукупний обсяг виробництва до 12 тис. т на рік. 

За рахунок нових потужностей в Поволжжі «Євротрубпласт» вже за вісім місяців 2006 року перекрив обсяги виробництва 2005 року в цілому, випустивши 43 тис. т продукції проти 36 тис. т. 

Перспективи проекту в Чебоксарах не вичерпуються нарощуванням обсягів. З введенням нових потужностей «Євротрубпласт» має намір посилити свої позиції в сегменті поліпропіленових (ПП) труб. Ця продукція застосовується при монтажі внутрішніх мереж гарячого та холодного водопостачання та водовідведення і тому практично не схильна до сезонних спадів споживання. До цих пір компанія була активним гравцем на ринку труб з поліетилену (ПЕ), які використовуються головним чином у прокладанні комунікацій до об'єкта. Пуск інноваційних потужностей дозволяє забезпечити повний фронт робіт на об'єкті, включаючи внутрішні комунікації. 

Головний конкурент «Євротрубпласт» в сегменті труб ПМД - компанія «Казаньоргсинтез», що працює на власній сировині, - до 2011 року планує збільшити виробництво поліетилену в 2,5 рази - до одного млн т на рік, нарощуючи при цьому випуск більш сучасних марок. Так, в 2006 році «Казаньоргсинтез» зняв з виробництва труби з поліетилену марки ПЕ-63 як застарілу і не відповідає світовим стандартам якості і повністю переорієнтував виробничі потужності на випуск виробів з поліетилену марки ПЕ-80. 

У регіональному масштабі 

Конкурентом чебоксарського заводу на ринку Поволжжя в асортименті дефіцитних поліпропіленових труб може стати Кулебакський торговий дім, дочірня структура металургійної компанії «Русполімет» (Нижегородська область). На вільних площах Кулебакського металургійного заводу він створює виробництво ПП-труб діаметром 20-110 мм для систем холодного і гарячого водопостачання та опалення у ЖКГ. Перша черга буде запущена в експлуатацію в кінці лютого - березня 2007 року, в повному обсязі потужності запрацюють до кінця року, що наступив. Далі компанія почне освоювати випуск поліетиленових газових труб, а також труб для магістральних водопроводів. 

Обсяги нового виробництва невеликі - близько двох тис. т на рік, але, незважаючи на це, підприємство орієнтується не тільки на локальний ринок, але й на країни ближнього зарубіжжя, повідомив Андрій Шитько, начальник відділу «Центру підтримки розробки інвестиційних проектів» (керуюча компанія проекту). Експортні можливості продукції забезпечить використання у виробництві високоякісного пропилену корейського хімічного концерну KPIC, зазначив співрозмовник. 

У перспективний сегмент металопластикових виробів має намір вийти ще одне нижегородське підприємство: компанія «Останкіно» планує влітку цього року запустити в Борському районі першого в регіоні виробництва труб потужністю 1,8 млн погонних метрів на рік. Технологія передбачає виготовлення з алюмінієвої стрічки труби, на внутрішню і зовнішню поверхні якої наносяться шари відповідно розігрітого клею та поліетилену. Такі труби використовуються при монтажі систем гарячого і холодного водопостачання та опалення. Російське виробництво труб з металопластику поки не перевищує 5% від загального обсягу, основний попит в даний час зосереджений в індивідуальному будівництві та ремонті. Використання дорогої імпортної фурнітури в значних обсягах і відому недовіру постачальників теплоносіїв стримують застосування металопластику в більш широких масштабах. Проте аналітики оцінюють таку продукцію як дуже перспективну з точки зору довговічності і, спираючись на дані зростання обсягів експорту (62% до 2005 року), прогнозують в найближчій перспективі попит на металопластик і в масовому будівництві. Борська продукція повинна забезпечити імпортозаміщення в будівельному комплексі та ЖКГ області - так бачить перспективи свого виробництва і гендиректор компанії «Останкіно» Віктор Балашов. 

Сьогодні - договір, завтра - труби 

Великими споживачами полімерних труб є будівельні організації та комунальні господарства. На них припадає понад 65% від ємності цього ринку в Росії. Причому, як відзначають аналітики, в окремих сегментах, насамперед на ринку поліетиленових труб, де зосереджено максимальне число гравців, конкуренція між вітчизняними виробниками висока. Нерідко вони змушені йти на зниження рентабельності для збереження ринку збуту. Переваги в такій ситуації, як завжди, на боці великих компаній, що мають власні джерела сировини або отримують його з великими знижками: значні обсяги виробництва і економія на сировину дозволяють їм компенсувати зниження рентабельності продажів. 

Однак навіть провідні гравці ринку полімерних труб, нарощуючи обсяги і розширюючи асортимент своєї продукції, намагаються інтегруватись в регіональні цільові програми газифікації, житлового будівництва і модернізації ЖКГ. «Казаньоргсинтез» став традиційним постачальником татарстанського будкомплексу. «Євротрубпласт», приймаючи рішення про створення нових потужностей в Саратовській області і Чувашії, орієнтований на нові ринки збуту, які зможуть забезпечити замовлення на кілька років вперед. На стадії будівництва регіональних потужностей холдінг провів переговори з керівництвом Саратовської області про включення нового заводу в число підприємств, що забезпечують проекти у сфері ЖКГ та будівництва. Чуваський трубний завод увійшов до кола постачальників труб для програм «Газифікації» і «Чистої води». Нарешті, Саратовський трубний завод також буде брати участь у проектах газифікації поволзьких територій. 

Змінили пріорітети 

Розвиток конкуренції в комунальному секторі трубного ринку і зміщення інтересів споживачів у бік полімерної продукції вплинуло на стратегію виробників сталевих виробів. Об'єднана металургійна компанія (ОМК), в яку входить основний поволзький виробник водо-і газо-провідних сталевих труб - Віксунський металургійний завод (ВМЗ), - має намір в найближчий рік стати лідером з виробництва профільних (конструкційних) труб. Наприкінці минулого року вона оголосила про плани збільшення річного виробництва такої продукції для будівництва до 150 тис. т в 2008 році. Плани привертають увагу учасників ринку своєї амбітністю: у 2006 році ВМЗ випустив трохи більше 5 тис. т профільних труб, інше Поволзькому підприємству холдінгу - Альметовский трубний завод (АТЗ) - близько 6 тис. т. 

Звідки взятись багатотисячним обсягами? Як пояснив начальник трубо-електрозварювального цеху № 2 Анатолій Шмельов, зараз ВМЗ виробляє конструкційні труби малого діаметра. Заявлену динаміку розвитку в будівельному сегменті повинні забезпечити збільшення виробництва електрозварювальних труб і завантаження потужностей з випуску виробів середнього діаметра на ВМЗ і в Альметьєвська. 

Для цього ОМК інвестує 15 млн доларів в технологічний розвиток, модернізацію обладнання на Віксунському металургійному заводі і АТЗ. У листопаді минулого року тут була випущена перша партія конструкційних труб квадратного перетину нового типорозміру 80х80 мм. До цього підприємство виготовляло вироби квадратного перетину не більше 40х40 мм. У лютому на ВМЗ буде пущений новий стан з виробництва електрозварювальних тонкостінних (до 2 мм) і профільних труб різного перерізу. Крім того, з установкою додаткового обладнання з'явиться можливість змінювати конфігурацію труб і виготовляти їх з діаметром від 60 до 1200 мм і товщиною стінки 1,5 - 12,7 мм. Така асортиментна лінійка охоплює весь спектр ринку профільних труб. Освоєння гарячого профілювання круглих виробів і пуск до 2008 року ливарно-прокатного комплексу з виробництва рулонного прокату дозволить ОМК підвищити свою конкурентоспроможність на ринку електрозварного замкнутого профілю, відзначають аналітики. 

Провівши в 2003 році модернізацію виробництва, змінив ринкові пріорітети і інший регіональний постачальник комунального ринку - Борський трубний завод, який до цього обіймав нішу водо-і газопровідних труб, а також труб для автомобільної промисловості. З пуском нового трубного стана австрійської компанії Voest Alpine підприємство розширило номенклатуру виробів, збільшивши максимальний діаметр виробів з 65 до 127 мм і товщину стінок з 3 до 5,5 мм. Але головне - воно змінило продуктову лінійку, почавши випускати конструкційні труби для будівництва та споживчого, насамперед меблевого, ринку. «Це швидкозростаючий сегмент. Ми змогли повністю завантажити виробничі потужності, випускаємо на новому стані більше десяти тисяч тонн двохсот типорозмірів продукції на рік », - повідомив начальник відділу збуту заводу Віктор Лапшин. 

У травні 2007 року на БТЗ буде змонтований другий трубний стан того ж австрійського виробника вартістю 7540000 доларів. 

Ринок профільних труб зараз переживає підйом, так що у виробників не буде проблем зі збутом, підтверджує і Павло Князєв, генеральний директор компанії «Металоптторг», провідного трейдера регіонального ринку металу. При середньому зростанні ринку металу будівельного призначення 10-15% на рік сезонний попит на профільні труби підскочив у 2006 році на 35%. 

На сировинній голці 

У 2007 році аналітики прогнозують зростання попиту на полімерні труби в середньому на 25%. Однак, попереджають вони, важливим фактором, що впливає на рівень цього показника, залишається співвідношення «ціна-якість». Вартість прокладки полімерних трубопроводів на 22-45% нижче, ніж сталевих. Але при цьому цінова кон'юнктура на ринку труб починає складатись досить небезпечно для полімерної продукції. 

Коливання сезонного попиту не роблять значного впливу на зміну її вартості. Основним чинником, що визначає її ціну, є вартість сировини. Сировинна залежність на ринку поліпропіленових труб збільшується (у 2005 році за рахунок імпорту забезпечувалось 30% споживання, в 2006 році - вже 40), вітчизняна продукція починає рости в ціні. Таким чином, різниця у вартості з ввізного продукцією, яка рік тому доходила до 20%, поступово починає нівелюватись. 

Крім того, брак етиленової сировини викликала невелике наростання дефіциту на ринку поліетиленових труб великого діаметру в липні-вересні 2006 року. Це в підсумку призвело до того, що ціна тут зростала і продовжувала триматись на досить високому рівні навіть в кінці сезону. В результаті цінова дистанція між погонними метрами поліетиленової труби та її сталевим аналогом скоротилась значно. 

Якщо така кон'юнктура, пов'язана з дефіцитом сировини, збережеться, конкуренція між сталевими та полімерними трубами стане більш відчутною для виробників. Втішити трубників може той факт, що провідні нафтохімічні підприємства анонсували введення додаткових потужностей до 2011-2012 років. Зокрема, внутрішній ринок поліпропілену через шість років зросте більш ніж удвічі і складе 1,6 млн т на рік. 

Зв'язані однією мережею 

У найближчі роки виробників полімерних труб очікують інтеграційні процеси, через які кілька років тому пройшли металурги. Сьогодні провідні трубні компанії входять в холдінги з власною сировинною базою і збутовою мережею. На ринку полімерних виробів працює понад сотні виробників, але більше половини його контролюють «Євротрубпласт» (35%) і «Казаньоргсинтез» (20%). Ще 10% припадає на частку декількох середніх компаній, 35-відсотковий сегмент утворюють численні дрібні підприємства з невеликими обсягами виробництва, що працюють на локальних ринках і більше всіх схильні до сировинної залежності і тиску з боку великих гравців. 

Аналітики прогнозують найближчим часом початок активної консолідації галузі. «Євротрубпласт» вже об'єднує п'ять заводів у Росії та на Україні. «Казаньоргсинтез» трохи більше року тому створив спільне підприємство з Новомосковським трубним заводом в Тульській області. Потужність нового виробництва становить 15 тис. т ПЕ-труб на рік. Основним постачальником сировини, поліетилену низького тиску ПЕ-80, є «Казаньоргсинтез», який, таким чином, забезпечує собі додатковий канал збуту. 

Крім того, очікується укрупнення торгових компаній, що займаються реалізацією труб. Так, «Євротрубпласт» вже почав створювати міжрегіональний торгово-технічний центр «Сучасні трубопровідні системи - Поволжжя», який займатиметься дистрибьюцією продукції холдінгу. 

Джерело: ЕКСПЕРТ.ru


Знайшли помилку? Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter.
Знайшли помилку?
Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter
Виділений текст
Коментар