Єдина Країна! Единая Страна!
Полипластик
RU   UA
     
Забули пароль? -->
Вхід         Реєстрація
Прайс-листи Акції Продукція Документація Філіали Про нас

Популярні статті

Поліетиленові ТРУБИ і трубний ПОЛІЕТИЛЕН (Огляд ринку спливаючого 2005 року, підсумки та тенденції)

28 Грудня 2005г.
Підходить до кінця 2005 рік. Минули сезонні сплески і затишшя, залишились позаду успіхи і провали проектів, настає час новорічних канікул і планування року що настає. Але давня мудрість: "Вивчай минуле, якщо хочеш знати майбутнє", - знову і знову стає стимулом до аналізу подій, що відбулись за рік, отриманих знань і досвіду. А предметів для роздумів 2005 дав предостатньо. 

Сировина 
Ситуація на міжнародних ринках трубного поліетилену відрізнялась великою амплітудою цін пропозиції при стабільних обсягах. Перше півріччя було відзначено різноспрямованою зміною цін пропозиції європейського та азіатського ПЕ: перший квартал приніс зниження цін у Європі і підвищення в Азії, на початку другого кварталу ціни майже зрівнялись, і під дією європейського тренду опустились до рівня червня 2004. Наступні два місяці ціни однаково помірно рухались вгору, але з кінця серпня інтенсивність росту європейських цін різко зросла, і вже у вересні їх відрив від азіатських цін досяг значень початку року. Пройшовши жовтневий пік, в листопаді, ситуація дещо стабілізувалась, ціни прийняли значення кінця вересня - початку жовтня (рис.1).


Рис. 1. Динаміка цін на трубні марки поліетилену у 2005 році 
Изображение


Російський ринок трубних марок поліетилену (ТМПЕ) протягом усього року залишався стабільно зростаючим. З січня по травень ціни на поліетилен російських виробників зросли майже на 20%. У червні - липні була відзначена деяка стагнація - ціни та обсяги пропозицій та попиту істотно не змінювались. Починаючи з серпня на ринку почав відчуватись дефіцит ТМПЕ, який у поєднанні з підвищенням цін на міжнародному ринку викликав різке зростання цін пропозиції і на російському ринку, який тривав до листопада включно і склав близько 10%. Ймовірно, за підсумками 2005 року зростання цін на ТМПЕ складе 27-30% в порівнянні з груднем 2004 року. Тенденції до значного зниження цін в зимовий сезон не передбачається з урахуванням прогнозованого дефіциту трубного ПЕ в 2006 році і сформованою практикою серйозних гравців ринку щодо створення резервних запасів сировини в міжсезоння. 

Імпорт 
Структура імпорту. У порівнянні з 2004 роком відбулись незначні зміни в співвідношенні імпорту ПЕ-100 і ПЕ-80 , причому в бік збільшення частки останнього. Загальний обсяг імпорту ТМПЕ збільшився приблизно на 60% і за попередніми оцінками склав близько 20 000 т, вперше перевищивши експорт (близько 16 000 т). 

Напрями імпорту. Основний потік імпорту як і раніше надходить із Західної Європи та Південної Кореї. З'явились незначні кількості ПЕ-80 східно-європейських виробників (TVK, Chemopetrol). 

Значно збільшилась кількість азіатського поліетилену, в основному за рахунок південнокорейської компанії KPIC, виробника високоякісного ТМПЕ. Істотно зріс імпорт нефарбованих марок ПЕ з Узбекистану, які часто використовуються як для виробництва безнапірних труб, так і для фальсифікації напірних труб (наш журнал вже писав про це). Деякі джерела оцінюють імпорт нефарбованих марок з Узбекистану, спрямованого в 2005 році на виробництво труб, в 5-6 тис. т. 

Експорт 
Головним імпортером російського поліетилену в 2005 році стала Україна, що отримала з Росії близько 12 000 тонн ТМПЕ, з яких не менше 90% припадає на ПЕ-80. Незначні кількості були відправлені на початку року до Туреччини і Казахстан. У порівнянні з минулими роками особливістю року 2005 стало майже повне припинення поставок ТМПЕ в далеке зарубіжжя. 

Баланс виробництва і споживання трубних марок поліетилену 
Отже, в 2005 році Росія стала нетто-імпортером ТМПЕ. Стійке зростання продажів і виробництва ПЕ труб, зростаючий дефіцит сировини, незважаючи на скорочення експорту і нарощування імпорту, - все це може виявитись ознаками входження російського ринку поліетиленових труб в період сировинної залежності від імпорту. І якщо російські виробники ТМПЕ не підвищать виробництво, то у вже 2006 році обсяг імпорту ПЕ, що спрямовується на виробництво труб, може скласти 35-40 тис. т, і в найближчі 2-3 роки до 40% російських ПЕ труб вироблятимуться з імпортних матеріалів . 

Позиція російських виробників до кінця не зрозуміла. ТОВ "Ставролін" - основний виробник ТМПЕ - вийшов на граничний обсяг близько 100 тис.т на рік, і можливість подальшого розширення виробництва пов'язана з установкою додаткового компаундуючого обладнання, що можливо не раніше середини 2007 року. ВАТ "Казаньоргсинтез", яке мало дефіцит сировини в 2005 році і скоротило у зв'язку з цим виробництво ТМПЕ, ймовірно, відновить обсяги в 2006 році. Крім того, анонсована інвестиційна програма розширення виробництва ВАТ "Казаньоргсинтез", і хотілося б сподіватись, що це призведе в 2007-2008 рр.. не тільки до збільшення виробництва ПЕ-80, але і до початку виробництва російського ПЕ-100. Хоча фахівці висловлюють серйозні сумніви в працездатності однореакторної технології, обраній ВАТ "Казаньоргсинтез" для виробництва ПЕ-100. 

Освоєння виробництва сучасного ПЕ-100 стало абсолютною необхідністю для російських виробників. З урахуванням незначної різниці в собівартості, але і більшої переваги в якості та ефективності, цей матеріал зможе зайняти гідну частку трубного ринку тільки після початку його виробництва в Росії. Сьогодні саме ПЕ-100 є локомотивом імпорту, і, одночасно, стримуючим фактором розкручування цінової спіралі російськими виробниками ПЕ-80. І звичайно, перше підприємство, яке освоїть стабільне промислове виробництво ПЕ-100, отримає величезну конкурентну перевагу і великий потенціал подальшого розвитку. 

Решта проектів по створенню нових виробництв ПЕ або пригальмувались ("Новатек", СИБУР), або не передбачають виробництва чорних марок ("Салаватнафтаоргсинтез"), що ще раз підтверджує ймовірність серйозного дефіциту на російському ринку ТМПЕ в найближчі 2-3 роки і зумовлений цим ріст імпорту. Залишається тільки сподіватись, що ВАТ "Нижньокамськнафтахім", зазвичай суворо дотримується плану розвитку, вийде на виробництво ПЕ 100 до 2009 року, і сукупними зусиллями як мінімум трьох російських заводів ("Ставролін", "Казаньоргсинтез" і "Нижньокамськнафтахім") імпорт ТМПЕ буде в основному переможений. 

Труба 
Ринок поліетиленових труб в 2005 році змінився і кількісно, і, що більш важливо, якісно. Він вступив у стадію відносної зрілості, з усіма притаманними їй плюсами і мінусами. 

Зростання ринку ПЕ труб за підсумками 2005 року складе 12-14% в порівнянні з 2004 роком, а обсяг ринку складе 144-148 тис.т.


Рис. 2. Структура ринку ТМПЕ в Росії в 2005 році 
Изображение


Найбільш істотними змінами в структурі ринку ПЕ труб стали: збільшення частки труб з ПЕ-100 з 7% в 2004 до 9% в 2005 році (приріст 45%) і різке скорочення виробництва труб з ПЕ 63 з 34% у 2004 до 7% в 2005 році з перспективою подальшого скорочення в 2006 році. Основний приріст ринку відбувся за рахунок ПЕ-80, збільшилаь і його частка - з 59% до 84% (рис. 2). 

У 2005 році змінились і причини зростання споживання ПЕ труб: якщо раніше прокладка труби з ПЕ була часто обумовлена данню моді, бажанням продемонструвати прихильність науково-технічному прогресу, то в даний час на першому місці, безумовно, знаходяться економічна ефективність і вимоги безпеки. Основними причинами збільшення потреб у всіх видах труб для водо-, газо-і теплопостачання, є: 

- Будівельний бум, особливо в Європейській частині Росії; 
- Збільшення фінансування організацій ЖКГ; 
- Реалізація великих проектів у ПЕК; 
- Збільшення уваги до проблеми енергозбереження; 
- Зростання цікавості проектних організацій до ПЕ труб, обумовлений, крім активної інформаційної роботи великих виробників, нормативним закріпленням істотних умов виробництва і застосування ПЕ труб. 

Цими ж причинами обумовлена і провідна роль великих і середніх виробників у збільшенні сукупного обсягу виробництва, оскільки для виконання програмних замовлень потрібні значні виробничі потужності, складські запаси сировини і готової продукції, які можуть мати підприємства з річним обсягом переробки не менше 6-8 тис. т , а також наявність можливості кредитувати проекти, що фінансуються з бюджетів різних рівнів. 

Необхідно відзначити, що зростання попиту спостерігається не тільки в сегменті ПЕ труб, а й на всьому трубному ринку. Непрямим підтвердженням цьому можна вважати збільшене споживання ТМПЕ для виробництва оболонки труб для теплопостачання, а лідер у виробництві попередньоізольованних ППУ труб - ЗАТ "МОСФЛОУЛАЙН" - повністю перейшов на використання ПЕ-80. Почалось використання російських ТМПЕ для виробництва тришарового покриття сталевих труб, ринок якого до 2005 року безроздільно належав закородонним постачальникам. 

Велика частина вироблених ПЕ труб і раніше призначена для водопостачання. У порівнянні з попередніми двома роками відбулось значне збільшення виробництва труб для газопостачання, але розрив між обсягами виробництва труб для газу та води зріс ще більше. 

Споживачі 
На будь-якому ринку, відмінному від монополії, головною дійовою особою був і залишається Споживач. Для задоволення його потреб проводяться НДДКР, залучаються інвестиції, будуються заводи і склади, змінюється асортимент і якість. Але й Споживач - НЕ мармурова фігура, а учасник ринку, і він змінюється. За нетривалий час портрет споживача змінився кардинально. Суттєво зменшилась частка споживачів, що ставлять у главу кута низьку вартість труби. Все більшого значення надається якості труб, наявності всього асортименту труб і фітінгів на складі, репутації виробника і його гарантійним зобов'язанням. Поєднання цих умов в числі інших причин дозволило Холдингу "Євротрубпласт" не тільки утримати лідируюче положення на ринку, завойоване в 2004 році, але й істотно збільшити обсяги продажів і виробництва в натуральному вираженні і займану частку ринку. 

Регіональні ринки як і раніше розвиваються нерівномірно. Позначаються особливості ставлення регіональних адміністрацій до нових технологій, наявність діючих програм з водопостачання та газифікації, наявність і технічний стан діючої інфраструктури. Іноді обсяги споживання в сусідніх областях, близьких за територією і населенням, можуть відрізнятися в кілька разів. Такі регіони, як Москва, Московська область, Ростовська область, Чувашія, Волгоградська область, Краснодарський край суттєво випереджають средньоросійскій темпи зростання споживання труб з ПЕ. 

Виробники 
На будь-якому ринку є виробники великі, середні і дрібні, кожен з них грає свою роль, займає своє місце. Обсяг виготовленої продукції, на наш погляд, не можна вважати основним критерієм оцінки. Більш важливим є якість виготовленої продукції. 

В даний час відбулось розшарування виробників за ступенем уваги, що приділяється якості сировини і продукції, що випускається. Частина з них відмовилась від використання неперевірених або нестабільних за якістю марок ПЕ. Інші, навпаки, перестали обтяжувати себе вибором сировини належної якості і зосередились на пошуках найдешевшого матеріалу, а деякі навіть йдуть на завідомі порушення чинного законодавства, випускаючи напірні труби з матеріалів, для цього не призначених. Враховуючи те, що найчастіше при виробництві труби незабарвлений ПЕ перемішується з чорним трубним, можна припустити, що тільки з використанням узбецького поліетилену (Шуртанського ДХК) було вироблено не менше 10-15 тис. тонн небезпечних труб, що складає близько 10% всього ринку. Це дуже тривожна цифра для всіх виробників, чиї інтереси не обмежуються найближчим роком. 

Безумовно, собівартість труби, виготовленої з гарної сировини, що пройшла жорсткий вхідний контроль, вище, ніж труб, зроблених з "чого-небудь, що подешевше". Але ці дрібні виграші на собівартості труби не йдуть ні в яке порівняння з тими втратами, які можуть бути нанесені галузі. 

Найпоширеніші порушення технології: використання нефарбованих марок ПЕ для виробництва напірних труб; використання вторинної сировини при виробництві труб для питної води; спотворення інформації про марку ПЕ, з якого зроблена труба. 

Обсяги виробництва 
Холдинг "Євротрубпласт". У 2005 році Холдинг провів модернізацію Климовського та Чебоксарського трубних заводів, завдяки чому збільшив сукупну потужність своїх російських заводів до 55 тис. т. Стабільно працюють Рубіжанський (Україна) і Коханівський (Білорусія) трубні заводи потужністю 24 тис. т і обсягом виробництва в 2005 році більше 12 тис. т, частина продукції яких реалізовувалась в Росії. За 10 місяців в Росії реалізовано більше 30 000 т труб. 

Імовірно, загальний обсяг реалізованої продукції в Росії за 2005 рік складе більше 35 000 т. За попередніми даними, частка ринку Холдингу "Євротрубпласт" в 2005 році складе більше 24%. 

ВАТ "Казаньоргсинтез" офіційно оголосило про припинення з 1 січня 2006 року випуску труб з ПЕ-63, "... оскільки марка є застарілою і не відповідає сьогоднішнім світовим стандартам якості". Планує випустити і реалізувати 25-28 тис. т ПЕ труб. За попередніми даними, частка ринку в 2005 році складе 18%. 

ЗАТ "Сібгазапарат". Очікується, що за минулий рік обсяг виробництва і реалізації складе 10-11 тис. тонн труб. Тим самим, ЗАТ "Сібгазапарат" збереже обсяги виробництва 2004 року, але ринкова частка його зменшиться: за попередніми даними, в 2005 році вона складе 7%. 
ТОВ "Бородіно-Пласт" в році, що минає збільшило обсяг виробництва труб (в основному за рахунок переробки незабарвленого ПЕ). За попередніми даними, обсяг виробництва складе 9-10 тис. т, частка ринку в 2005 році прогнозується на рівні 6-7%. 

ТОВ "Політек ПТК". Підприємство більше, ніж удвічі збільшило виробництво ПЕ труб в 2005 році і, ймовірно, займе 5-е місце з обсягом виробництва близько 4,5 тис. т і часткою ринку в 3%. 
Сукупна частка ринку п'яти найбільших виробників складе близько 60%, інші 40% забезпечать більше 70-ти інших виробників, причому у 8-9 підприємств з них обсяг виробництва складе більше 2 тис. т і сукупна частка - близько 20%. 

На дуже низькому рівні залишається завантаження виробничих потужностей. У середньому по Росії вона становить менше 50%. Причини цього знаходяться на поверхні: застаріле обладнання продовжує працювати, а нове активно закуповується як діючими, так і створеними підприємствами. Така ситуація незабаром може призвести до початку жорсткої і тривалої цінової конкуренції, результатом якої має стати консервація частини виробничого обладнання до кращих часів. 

Ринок і час все розставлять по своїх місцях. Майбутнє за тими, хто запропонує споживачеві продукцію кращої якості і найповніший сервіс. 


Мирон Горіловскій, Кирило Трусов 

Джерело: ETP.com.UA


Знайшли помилку? Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter.
Знайшли помилку?
Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter
Виділений текст
Коментар